Diseña y ejecuta reportes en Kea

En Kea puedes crear diseños de reportes personalizados, guardarlos, y luego ejecutarlos para mostrar y/o imprimir información que fue generada durante un proceso de una forma clara y sencilla. Los reportes son exclusivos de cada proceso y puedes incluir en ellos toda la información que necesites visualizar.

Existen 2 tipos de reportes que puedes diseñar en Kea.

Para ello, haz clic sobre la tarjeta “Buscador”

Previamente, elige el proceso y haz clic sobre el ícono del usuario para configurar los registros de la tabla. En nuestro caso, queremos conocer los datos básicos del cliente, entonces elegimos la actividad del Start y luego el Nombre y Apellido del cliente, Correo electrónico y Dirección.

Observa que la configuración ha sido añadida en la lista de las columnas de la tabla histórica. Recuerda que a cada elemento puedes añadirle un alias o eliminarlo. Cuando finalices, haz clic en el ícono del disco flexible para guardar los cambios.

Ahora, pulsa sobre el ícono del lápiz y elige el tipo de reporte que quieres diseñar. Puedes elegir entre un reporte tipo documento o un reporte tipo tabla.

Ambos reportes se generarán posteriormente en formato PDF.

• El reporte tipo documento te permite generar informes de 1 solo registro en formato de documento, y te permite organizar toda la información de ese registro de distintas formas.

• El reporte tipo tabla, te permite generar un informe en formato de tabla, en la cual en filas y columnas podrás incluir datos de muchos registros.

Miremos primero cómo se diseña un reporte tipo documento, para lo cual hacemos clic sobre el botón que dice “Reporte PDF”

• Selecciona los campos que contienen los datos que necesitas ver para generar el reporte y, cuando finalices haz clic en el ícono del disco flexible para guardar.

• Para añadir más campos, solo selecciona el ícono de ajustes que está ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla y selecciona los campos necesarios.

• Mueve y ordena cada elemento en el espacio destinado.

Hacer un diseño propio es tan fácil como añadir texto, multimedia o una tabla. Puedes agregar contenido estático usando el editor HTML.

1. Inicia escribiendo algo. Observa que desde aquí puedes cambiar la fuente, el tamaño y la posición del texto.

2. Luego, inserta una foto; Si vas a seleccionar contenido de la web, solo basta con añadir el enlace o la URL. También puedes cargarlos desde tu dispositivo haciendo clic en el ícono que tiene forma de imagen.

3. Utiliza la consola para escribir y compilar código

4. Para dibujar una tabla, selecciona el ícono en forma de celdas y elige el número de filas y columnas que vas a necesitar.

• Cuando termines de diseñar, haz clic en el ícono del disco flexible y asigna un nombre al diseño de reporte que acabas de crear.

• Aquí, puedes obtener una vista previa del diseño.

• Finalmente, para imprimir o guardar el reporte, buscamos el registro que queremos reportar, vamos a la columna de operaciones, hacemos clic en el ícono del pdf y seleccionamos el diseño que previamente hemos creado.

• Ya puedes guardar y enviar o imprimir tu reporte personalizado.

Ahora miremos cómo se diseña un reporte tipo tabla, para lo cual configuramos los registros previamente y luego, hacemos clic sobre el botón que dice “Tabla PDF”.

Andrés García, el administrador de la pizzería, necesita un reporte tipo tabla en el que se vea reflejado el nombre del usuario encargado y el tiempo que tardó en realizarse cada paso del proceso de venta telefónica.

Así que seleccionamos el ícono de configuración y elegimos los datos que necesitamos ver en la lista. De cada paso seleccionamos al usuario encargado y la fecha de inicio y de finalización de la actividad.

• Hacemos clic en guardar para conservar los cambios.

• Ahora, asignamos un encabezado. Puedes colocar el logo de tu compañía o dar un título a la tabla.

• Aquí, definimos un pie de página; tienes la opción de elegir entre una nota, un número de página o bien, dejar el espacio vacío.

• Para guardar el diseño, hacemos clic en el ícono del disco flexible, asignamos un nombre y seleccionamos “Guardar”.

Después de configurar un nuevo diseño, puedes usarlo como una plantilla para implementar en otros informes que hagan parte del mismo proceso. Solo necesitas seleccionarlo desde el botón "Cargar configuración".

• Para imprimir o descargar el reporte que acabamos de diseñar, dirígete a la tarjeta “Buscador, realiza la búsqueda de todos los datos que deseas incluir en este reporte, realiza el filtro de la información utilizando las herramientas que te suministra Kea para ello y luego, selecciona el ícono en forma de tabla. Busca el nombre del reporte que previamente diseñaste y haz clic en “Enviar”

• Guarda el reporte así:

Observa el requerimiento que propuso Andrés García. Ahora sus reuniones son más productivas porque tiene sus informes a la mano.